Boliginnredningsforhandleren Arhaus har lansert sitt første offentlige tilbud (IPO), som kan samle inn 355 millioner dollar og verdsette Ohio-selskapet til 2,3 milliarder dollar, ifølge publiserte rapporter.
IPO ville Arhaus tilby 12,9 millioner aksjer av klasse A-aksjer, sammen med 10 millioner klasse A-aksjer holdt av noen av aksjonærene, inkludert medlemmer av selskapets toppledelse.
IPO-prisen kan være mellom $14 og $17 per aksje, med Arhaus-aksjen notert på Nasdaq Global Select Market under symbolet "ARHS."
Som Furniture Today bemerker, vil forsikringsselskapene ha en 30-dagers opsjon til å kjøpe opptil ytterligere 3 435 484 aksjer av klasse A-aksjer til børsnoteringsprisen, minus forsikringsrabatter og provisjoner.
Bank of America Securities og Jefferies LLC er børsnoteringens ledende bokstyrende ledere og representanter.
Arhaus ble grunnlagt i 1986, og har 70 butikker rundt om i landet og sier at deres oppgave er å tilby møbler til hjemmet og ute som er "bærekraftig hentet, kjærlig utformet og bygget for å vare."
I følge Seeking Alpha nøt Arhaus konsekvent og betydelig vekst under pandemien i fjor og gjennom de tre første kvartalene av 2021.
Tall fra Global Market Insights viser at det verdensomspennende møbelmarkedet ble verdsatt til rundt 546 milliarder dollar i fjor, anslått til å nå 785 milliarder dollar innen 2027. De viktigste driverne for veksten er utviklingen av nye boligprosjekter og fortsatt utvikling av smartbyer.
Som PYMNTS rapporterte i juni, har en annen avansert møbelforhandler, Restoration Hardware, hatt rekordinntekter og 80 % salgsvekst de siste årene.
På en inntjeningssamtale tilskrev administrerende direktør Gary Friedman noe av suksessen til selskapets tilnærming til opplevelsen i butikken.
"Alt du trenger å gjøre er å gå inn i et kjøpesenter for å legge merke til at de fleste butikker er arkaiske, vinduløse bokser som mangler noen følelse av menneskelighet.Det er generelt ingen frisk luft eller naturlig lys, planter dør i de fleste butikker," sa han.«Det er derfor vi ikke bygger detaljbutikker;vi skaper inspirerende rom som visker ut grensene mellom bolig og handel, innendørs og utendørs, hjem og gjestfrihet.»
Innleggstid: Nov-02-2021
